具体到2013年,我们预计采集终端类产品,由于投资滞后性原因,整体需求会强于电表,呈稳中略增态势。2012年在国网集中招标口径,采集器、集中器以及专变采集终端产品累计需求约1700万台,从2013年第一批的情况看,单批次为377万台,由于第一批通常量不大,我们预计2013年总的需求将在1800万-2000万台。
对新联电子而言,传统优势是负荷监控管理,在目前的用电信息采集系统中,对于负荷控制功能要求的较少,更多是对采集、监控、费用控制等功能的要求,这使公司固有的优势无法充分发挥。
对于通信信道,又分为远程信道和本地信道,远程信道负责终端和主站之间的通信,而本地信道负责电能表和终端之间的通信。对于负控终端,由于要控制用户的继电器达到及时断负荷的目的,对及时性可靠性的要求比较高,因此负控采用230M无线专网通信占较大比例,公司在230M无线专网方面实力领先,自主研发了高速电台(WDASN技术)完成了对进口日精电台的替代。但从近年来的用电投资看,由于缺电情况已经很少,所以负控终端的推广较慢。而主要推广的采集终端在功能上集中于费控、集抄等方面,即使没有读取数据,也可以反复多次读取,对数据的及时性可靠性等方面要求不严,从节约投资的角度也更倾向于采用公网。这使得公司在230M无线专网方面的技术优势不能得到充分发挥。
基于上述现状,我们判断公司主业未来一段时间将主要随行业增长。随着国网于2011年末开始做采集终端和采集器、集中器的集中招标,集中招标所占权重慢慢的变大,从公司2012年情况看,国网集中招标订单约占公司总订单量的27%,依照我们前述对国网集中招标年内规模的预判,这一比例2013年还有望提升。
对于公司在省网层面的增长,从过往情况看,预计其实是集中在江苏、重庆、上海等几个量比较大且有负控终端需求的地区,其他省份不可能会出现较大的量级。从目前情况看,上海已在年初的协议库存招标中进行过对负控终端的招标,总招标量为3个包9000台,公司中标1个包,4500台;预计后续会陆续出现其他省份的招标信息。
从国网集中招标层面看,公司在2012全年的市场占有率基本保持稳定,在5%上下,在2012年大批电表厂商介入终端市场的情况下,公司这一份额较2011年第五批的情况有较为显著的下降,但我们大家都认为这种下降在2013年将会终止,因为2012年已达到一个充分竞争的状态。公司在2013年首批集中招标中按数量统计的情况并不理想,但是从实际中标金额上看,公司仍取得了3306万的成绩,主要由于公司所中标终端大部分为I型产品,单价较高。从2013全年看,我们看好公司仍保持5%左右的市场份额。
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